Zatímco Yavalla, Gwynn, Tobin a celá armáda rozsévají kinje po všech vesnicích směrem k hlavnímu městu, Talon řeší vůdčí úlohu ve Výspě, kam se stahují i všichni uprchlíci z okolí, mezi které se snaží vetřít Sjednocení, aby mohli šířit Yavallin vliv. Janzo a Wren mají konečně laboratorní krysy, na kterých mohou zkoumat sílu kinje, rychlost šíření je ale vyděsí. Zdá se ale, že našli unikátní detektor Sjednocených. Zed se znovu setkává se svým démonem, ale radost mu nedělá hned trojlístek neštěstí – ukradené prsteny temnokrevných, zdivočelý démon a sekta fanatiků, kteří se chystají na další obětování. Dokáže si Talon udělat ve Výspě pořádek?