Situace ve Výspě vře, když se Gwynn dozví pravdu o Tobinovi a Falistě. Moc nepomůže ani omilostnění zrádných rytířů Prvního řádu. Talon se od Druhé dozvídá o černém kinji a zvažuje ho jako zbraň proti Yavalle, společně se Zedem se pak po ní vydávají pátrat. Wren a Janzo hledají protilátku a zkouší všemožné kombinace, nakonec započnou vlastní výpravu za Yavallou. Tobin s armádou odjíždí, obě výpravy jsou pryč a Gwynn se cítí sama a nejistá, naštěstí má po ruce Garreta.