Cassie a Jake prozkoumávají rodinnou stranu jejího otce v naději, že se dozví něco více o svém původu, a proč má moc oddělenou od Kruhu. Mezitím Adam stále více chrání Cassie, když Faye odhaluje, že Jake by před nimi mohl skrývat něco nebezpečného. Ve stejné době je Adam stejně tak znepokojeno Melissiným bratrancem Holdenem, který padne Dianě do oka. Moc se přesouvá k Charlesovi a Dawn a ohrožuje jejich plán.