Gowther se přidává k Meliodasově skupině a snaží se porazit démona, který se sloučil se Svatým rytířem, a obývá bývalou zbroj Gowther. Po nemalém úsilí ho nakonec poráží.

Shrnutí dílu:

Gowther dá hlavu Ozbrojeného obra členů Jitřenkového křiku, aby je donutila opustit bojiště. Nicméně démon prorazí skrze zbroj a zaútočí na Meliodase, Bana, Kinga a Gowther. Meliodas sníží svoji sílu, když si všimne, že se Svatý rytíř spojil s démonem, ale Gowther použije svůj Svatý poklad, Dvojitý luk Herritt, aby démona zastavila. Mezitím Cain navštíví Elizabeth v Kančím klobouku a řekne jí příběh o Liz, rytířce z nepřátelského království, která se stala Meliodasovou milenkou, poté co jí zachránil život. Ban vypíchne srdce Svatému rytíři, který je Guilin otec Dale, ale démon zůstává stále naživu. Elizabeth spěchá za Meliodasem, aby mu dala Lizin meč, díky němuž zničí démona. Je odhaleno, že Dale byl jede z nepodařených démoních experimentů Hendricksona.

Postavy:

Slader, Hugo, Meliodas, Simon, Weinheidt, Jillian, Gowther, Dále, Ban, King, Jericho, Diane, Hawk, Elizabeth Liones, Cain Barzad, Liz (flashback), Guila (fantasy), Zeal (fantasy), Red Demon (flashback), Hendrickson (flashback), Helbram

(Foto: MBS TV)