Merlin začne hledat Arthura, ale je uvězněn Zeldrisem. Hříchy oslavují jejich shledání, ale zdá se, že Elizabeth se bojí, když jí Diane řekne o bohyni Elizabeth. Merlinův stav se zhoršuje, ale Elizabeth ji vyléčí a za tu krátkou dobu se setká se Zeldrisem, který jí řekne něco, což Meliodase zase velmi znepokojuje.