Wild vede Meliodase a Bana za Králem démonů. Mezitím Meliodas vzpomíná na svého bratra Zeldrise a jeho minulost. Zeldris díky své děsivé schopnosti kosí jednoho člena Stigmy po druhém. Poté co je ale Merlin zraněna, Estarossa využívá své schopnosti naplno.