Mael získává zpět svoje vzpomínky a vědomí a rozhodne se pomstít Gowther, který z něj před 3 000 lety udělal Estarossu. Jenže svoji Milost kdysi ztratil a jediné schopnosti, které má, jsou čtyři démoní Přikázání. Smrtelné hříchy a ostatní archandělé se musí spojit, aby se z Maela nestal temný anděl.