Přepracovaný, zdůrazněný reklamní manažer jménem Williams usne na vlakové jízdě domů z práce a snů malého města z 19. století zvaného Willoughby. O několik dní později, když se dozvěděl, že mladý protégé skočí na loď a jde do konkurenční agentury, zaskočí a nakonec opustí svou práci. Později, když cestuje domů, se Williams rozhodne vystoupit příště, když vlak zastaví ve Willoughby – pouze skočí zezadu vlaku a nakonec je vložen do zadní části pohřebního vozu ve vlastnictví Willoughby & Syn.