Yennefer předstoupí před Bratrstvo, kterému předloží odvážný návrh. Geralt uzavře dohodu s převozníkem a Triss se snaží přijít na to, kam mizí novicky.
Cintra
Cahirovi se opět zdají sny o Ciri, ale ze spánku ho vytrhne jeho císař, který ho ihned pošle na misi. Když zjistí, že se má zaměřit na spolupráci s Francescou, dozví se, že je jeho bývalá spojenkyně Fringilla mrtvá.
Arethusa
Yennefer předloží Bratrstvu svůj návrh ohledně konkláve, které by mělo být zahájeno tradičním bálem. Čarodějové jako Stregobor a Artorius jsou sice proti, protože Yennefer stále nevěří, ale její slova o jednotě nakonec všechny přesvědčí. Díky tomu započnou přípravy a čarodějky začnou rozesílat pozvánky do všech koutů severních zemí, aby se jim podařilo sjednotit co nejvíce Severu.
Triss stále trápí fakt, že neustále mizí novicky, a tak se tomu snaží přijít na kloub. Během hledání informací přijde na to, že všechny zmizelé novicky byly alespoň z části elfky, což nemůže být náhoda. Yennefer se mezitím baví s Vilgefortzem, který tuší, že má Yennefer nějaké skryté úmysly s konkláve, a tak je chce vědět, aby svými činy opět neublížila Tissaie. Yennefer přizná, že tentokrát nemá žádné skryté úmysly a vydá se portálem do Redanie.
Když se Yennefer vrátí zpět z Redanie, poví Triss a Sabrině o tom, co se jí stalo. Triss jí řekne, že se poslední dobou dějí v Arethuse podivné věci, a tak poradí Yennefer, ať si dává pozor na to, komu věří. Triss se poté setká s Istreddem, kterému už dříve říkala o svém hledání novicek. Když následně spojí síly, zjistí další informace o možné únosci.
Jakmile se Geralt a Yennefer znovushledají, baví se o Rienceovi a jeho zaměstnavateli. O něm ví už několik informací, a tak jim dojde, že oním zaměstnavatelem musí být Stregobor. Poté se všichni začnou připravovat na bál. Geralt a Yennefer mají v plánu odhalit Stregoborovy plány, Filippa a Dijkstra se pokusí zjistit co nejvíce informací a Triss a Istredd jdou po únosci novicek a knize monolitů.
Temerie
Zatímco je Ciri stále otřesena z jezdců Divokého honu, sdělí Geraltovi, že nechce studovat v Arethuse, protože se jí nelíbí, jak se chovají ostatní čarodějky. Když Geraltovi řekne o svých obavách, které se týkají její moci, Geralt řekne, že svou moc bude moci ovládnout právě díky studiu v Arethuse.
Na cestě do Arethusy se Geralt a Ciri setkají s Marigoldem, který jim poví o tom, že s nimi převozník nechce nikam jet, protože v zálivu údajně řádí nějaká nestvůra. Ciri si uvědomí, že by je převozník mohl vzít s sebou, kdyby věděl, že s ním budou na palubě dva zaklínači.
Když se všichni nalodí, a to včetně Valda Marxe, Marigoldova konkurenta, vyrazí na cestu. Marigold cestou zjistí, že Valdo má hrát na bálu před konkláve, a tak se začne vychloubat tím, že i on vykonává velké poslání. Ciri cestou předpoví, že by onou nestvůrou, která ohrožuje loď, mohla být žravucha. Nakonec se ukáže, že měla pravdu, a tak ji společně s Geraltem vyřídí.
Jakmile přistanou na pevnině, vydají se směrem k Arethuse. Cestou Geralt poví Ciri o dívce jménem Teryn, která si myslela, že je Ciri. Tím zdůrazní, jak moc jsou Rience a jeho zaměstnavatel nebezpeční. Po chvilce cestování se Geralt, Ciri a Marigold setkají s Yennefer. Ta pověří Marigolda hlídáním Ciri, zatímco si promluví s Geraltem, se kterým se konečně dá opět dohromady.
Marigold a Ciri se schovají v jedné z okolních chatek, ale jakmile Ciri usne, Marigold zjistí, že se v okolí někdo nachází. Když se na to rozhodne přijít, zjistí, že tím někým je princ Radovid, který mu poví o tom, proč tu je. Následně se políbí a poté se spolu vyspí.
Tretogor
V hlavním městě Redanie se koná pohřeb královny Hedwig a Dijkstra si od toho slibuje sjednocení celého Severu proti Nilfgaardu. Na pohřbu se objeví i Yennefer, která sem zavítá především proto, aby pozvala představitele Redanie na konkláve. Král nakonec rozhodne o tom, že se do Arethusy vydají Filippa, Dijkstra a Radovid.
Když se Yennefer vrátí vyvolaným portálem zpátky do Arethusy, ocitne se místo toho někde jinde, kde se setká s někým, kdo se vydává za Geralta. Když mu Yennefer neodhalí, kde se nachází Ciri, napadne ji. Yennefer nakonec přemůže svého protivníka a portálem se přenese zpátky do Arethusy.
Mahakam
Cahir přijede do tábora elfů a poví jim o Gallatinově údajně zradě. Následně řekne Francesce, že si Emhyr přeje, aby pokračovala v hledání Ciri. Díky tomu dosáhne nejenom svých cílů, ale zároveň i cílů Bílého plamene.
Foto: Netflix
