Geralt a Yennefer přichází na bál, který předchází očekávanému konkláve. Zatímco se snaží odhalit Stregobora, všichni ostatní čarodějové a čarodějky je pokouší.
Arethusa
Bál v Arethuse začíná a účastní se ho všechny důležité osobnosti Kontinentu. Geralt a Yennefer jdou především po Stregoborovi, protože tuší, že stojí za vším, co se děje na Kontinentu, nicméně aby našli potřebné důkazy, musí ještě vykonat několik věcí. Čarodějky jsou překvapeny Geraltovou přítomností, a proto zaklínače neustále hlídají.
Pár se rozdělí a zatímco se Geralt setká s Filippou, Yennefer zamíří za Tissaiou a Vilgefortzem. Filippa poví Geraltovi o všem, co je na bále aktuální, přičemž Geralt se jí zeptá na to, zda si myslí, že je na sešlosti přítomen i Rienceho pán. K diskuzi mezi Filippou a Geraltem brzy připojí i Dijkstra, který začne trvat na tom, ať Geralt vydá Ciri Redanii. Geralt ho pochopitelně odmítne.
Ke konverzaci mezi Yennefer, Tissaiou a Vilgefortzem se přidá i Filippa, se kterou má Tissaia velmi chladný vztah. Filippa si vezme Yennefer do ústraní a odhalí jí pravý důvod toho, proč se nebaví s Tissaiou. Následně začne přemlouvat Yennefer k tomu, ať se vykašle na sjednocování mágů, protože s těmi to jinak dopadne jako v Soddenu.
Stregobor se na večírku chová podezřele, a tak se u něj zastaví Geralt. Jakmile mezi nimi padne několik ostrých slov, Geralt jde o patro výše, kde se setká s Vilgefortzem. Ten mu poví příběh o Janu Bekkerovi, který založil Bratrstvo. Když Vilgefortz řekne Geraltovi, že jsou si podobnější, než si myslí, a začne mu nabízet spojenectví, Geralt odejde za Yennefer.
Jakmile si Yennefer promluví s Filippou, zastaví se u ní Istredd. Ten jí poví o knize monolitů, kterou hledá, přičemž zmíní, že ji má Stregobor. Dnes, během bálu, má Yennefer ideální příležitost k tomu mu ji vzít, a tak jí Istredd a nově i Triss poradí, aby ji vzala, dokud s ní nenapáchal žádné špatnosti. Poté jejich konverzace skončí.
Když chce Geralt zjistit, o čem se bavili Geralt a Istredd, začne tanec, kterého se musíš zúčastnit všechny hostitelky a jejich doprovod. Kvůli tomu musí tancovat i Geralt, kterému se do toho moc nechce. Během tance dojde k několika zajímavým střetům, během nichž není prozrazeno nic moc důležitého.
To zajímavé nastane až po tanci, kdy se spolu začnou prát Geralt a Istredd. I když si všichni myslí, že se opravdu perou, ve skutečnosti to jen dělají, aby všechny rozptýlili. Yennefer o jejich fiktivní hádce ví, nicméně i ona dělá, že ji oba naštvali svých chováním, a tak rozzuřeně odejde.
Zatímco se Geralt a Istredd perou, Yennefer pronikla do Stregoborova pokoje, kde se jí podaří najít seznam novicek s elfskou krví. Dále nalezne předměty, díky kterým pozná, že Stregobor napadal tyto novicky. V tu chvíli do pokoje přijde samotný Stregobor, kterému dojde, že Yennefer nikdy nešlo o jednotu mezi mágy, ale o její vlastní úmysly.
Následně do místnosti vstoupí další mágové, kteří se dožadují vysvětlení, a tak jim Yennefer poví o pokusech, které Stregobor prováděl na novickách, a Istredd jim poví o knize monolitů. Stregobor to začne popírat, ale důkazy mluví jasně, a tak je zajat. Na konci večera si všichni připijí na spojenectví mezi všemi severskými mágy. Během toho poděkují především Yennefer, která navrhla tuto událost. Při této příležitosti si Geralt a Yennefer vyznají lásku a před zraky všech zúčastněných se políbí.
Po noci strávené spolu jsou Geralt a Yennefer spokojeni s tím, co dokázali, ale brzy si uvědomí, že se nikam neposunuli. Po poskládání celé skládačky si uvědomí, že Stregobor není tím, kdo jde po Ciri, ale Vilgefortz. Ten byl sice celou dobu v ústraní, ale všechny nové důkazy ukazují na něj. Jakmile Geralt opustí svůj pokoj, aby zajistil bezpečnou cestu k Tissaii, o kterou má nyní Yennefer strach, zastaví ho Dijkstra, který mu přiloží dýku ke krku.
Foto: Netflix