Všichni jsou překvapeni, když slyší, že Velký čaroděj nečekaně navštěvuje Cackleovu akademii. Má tip, že škola jde rychle dolů z kopce a vypadá to, že jádrem problémů je magie Mildred. Slečna Cackle odmítá vyloučit Mildreda a voskuje o ní lyricky. Velký čaroděj trvá na tom, aby Mildred provedl magické zobrazení, aby se osvědčil. Creative Mildred vede sbor magických lektvarů, ale skončí katastrofou a slečna Cackleová zůstane na tenkém ledu. Protože slečna Cackle není sama a Ethel ochotná udělat vše, co je potřeba, aby byla Mildred vyloučena, musí se Mildred nějak dostat na dno věcí a dokázat Velkému čarodějovi, že si zaslouží své místo ve škole.