Ethel plná hořkosti a rozhořčení vrhá kouzla v hněvu – a pomalu se mění v ošklivý bažinový troll. Transformace je dokončena, Cackles je v tomto ošklivém stvoření naštvaný a slečna Hardbroomová vyhodí Troll Ethel do lesa. Je uvnitř Ethelu ještě kousek laskavosti, který ji může zachránit, nebo je příliš pozdě?