Je to krásný jarní den a Jerry si chce hrát s Tomem, ale Tom je příliš zaneprázdněný, fixovaný s kočičkou opalovací na dvoře venku. Tom na ni zasněně zírá zíravě, až se k ní nakonec přiblíží a zamiluje se nad její paty. Jak Jerry sleduje, malý ďábel (vypadající jako Jerry, ale menší, zelený, vlastněný ostnatým ocasem, malé rohy a špičaté uši, které vypadají jako Tom), přesvědčuje Jerryho, aby rozbil věci mezi Tomem a jeho nově nalezenou láskou. Jerry posílá padělaný dopis přichycený parfémem k Butchovi, Tomovi soupeři, kterého v té době hučel „Over The Rainbow“. Butch čte dopis nahlas: „Milý vysněný chlapče, vždycky jsem obdivoval tvou postavu (prohlásil fizz-ee-frontu). Vypadni na čaj ve 3:00. Závod se odehrává mezi Butchem a Tomem kvůli Toodlesovým vlivům.