Stephen a jeho spolupracovníci dostanou od Jedikiaha test, který má určit jejich oddanost jako agentů ULTŘE, ne každý je ale tímto testem nadšen. Cara čelí návštěvníkovi z její minulosti. John se zabývá novým probuzením a Russell je poslán na nebezpečnou misi, která by mohla vnést nepokoje mezi odlišné skupiny Lidí zítřka.