S04E08: Spellbound

Jessica pod vlivem kouzel vychází ven z domu vstříc slunci, dokud ji v poslední chvíli nezachrání Jason a nestrhne ji zpět dovnitř. V té chvíli zrovna přestane kouzlo působit a upíři jsou opět v pořádku. Když si Jessica uvědomí, co provedla, začne se s Jasonem líbat, ten ji pak zavede zpět do cely k Billovi, spoutá ji a musí odejít pryč.

Marcus oznamuje a nařizuje celé smečce, aby se držela dál od upírů a čarodějnic. Mezitím jde Sam navštívit stále ještě nazlobenou Lunu, ta mu ale nakonec odpustí a pustí ho dovnitř domů hrát si s Emmou.

Sookie Ericovi strhává řetězy, jeho rány se ale nehojí, protože dlouho nejedl. Nabídne se mu, že se může napít její krve. Eric se do ní zakousne a pak si prokousne i svoji dlaň, aby se Sookie napila jeho krve a vytvořili mezi sebou spojení.

Jessica se vrátí domů za Hoytem, kde mu oznámí, že se od něj chce odstěhovat a rozejít se. Když začne Hoyt vyvádět a rozpláče se, Jessica se neovládne a zabije ho hned poté, co jí řekne, že bez ní nechce dál žít. Pak jde do auta za Jasonem a začnou se spolu milovat. Pak se ale Jessica probudí zpátky v cele, kde už na ni čeká žena jménem Rita, ze které se má Jessica napít, aby opět načerpala síly.

Andy a Jason stojí nad zbytky sousedky Maxine Fortenberryové – upírky Beulah Carterové, kterou kvůli kouzlu spálilo slunce. Andy se najednou začne na upíří ostatky mlsně dívat, takže ho Jason musí trošku probrat. Kousek opodál už natáčí Maxine rozhovor pro televizi o mrtvé sousedce. Na scénu přijíždí i Bill, který očaruje moderátorku a pronese před kamerou vlastní prohlášení. Řekne, že za údajnou sebevraždu Beulahy může nenávist světa a médií vůči upírům, kterou začal Russell Edgington.

Sookie spolu s Ericem skončí ve sprše, Sookie je omámená jeho krví. Zdá se jí, že sněží, najednou se octnou uprostřed lesa, kde stojí ve sněhu postel, na které se hned začnou milovat.

Billa v televizi pozoruje Martonia a je rozčílená, že zabili jen jednoho upíra, z čehož je Tara poněkud zmatená, nakonec je ale odhodlaná všechny pozabíjet. V místnosti najednou zazvoní telefon, vezme ho Tara a na druhé straně slyší překvapeného Billa, který chce mluvit s Antonií. Nabízí jí mír a omluvu za to, že k nim poslal Erica. Chce se s ní o samotě na hřbitově v Bon Temps o půlnoci sejít a všechno vyřešit, s čímž Martonia souhlasí.

K Maxine domů se v noci vloupá Tommy a vezme jí nějaké její věci. Debbie a Alcide si vypráví večer u ohně s Marcusem. Říká jim o tom, že se od něj odstěhovala manželka a Alcide ho pochválí za jeho řeč o upírech. Když se pak dva vlkodlaci začnou prát, Alcide i Marcus je od sebe odtrhou.

Sookie stále leží v posteli ve sněhu s Ericem a říkají si, jak se milují. Arlene mezitím začne Terrymu vyšilovat v kuchyni, že nehlídá Mikeyho, ten se ale brání, že nemůže stíhat oboje. Zatímco se hádají, opět Mikeyho navštíví Mavis a zpívá mu ukolébavku. Když do kuchyně přijde Lafayette a opět ji uvidí, radši jde zase pryč.

Tommy v těle Maxine se sejde s v Merlottes s agentem ohledně nálezu zemního plynu. Chce z něj vymlátit dvacet tisíc dolarů za pozemek, nakonec dostane ale jen pět tisíc sedm set.

Jessica se vrací domů k Hoytovi, chvíli mlčí, než mu Jess řekne, že by chtěla pauzu. Hoyt po ní vyjede a nařkne ji z toho, že má někoho jiného. I když se mu všechno snaží vysvětit, Hoyt ji naštvaně vykopne z domu a zruší své pozvání, aby se už nemohla vrátit.

Sookie a Eric už jsou teď konečně v opravdové posteli, Eric jí navrhuje, aby společně utekli. Sookie to ale odmítá a chce zůstat doma a bojovat proti čarodějnicím po Billově boku.

Marcus volá Luně, že se večer zastaví za Emmou, když zrovna z vlkodlačí sešlosti odchází Alcide s Debbie. Marcus nabízí Alcidovi možnost vzrůstu jeho postavení ve smečce, to ale Alcide spíše odmítá, stále nemá z celé smečky dobrý pocit. Když si toho všimne Debbie, musí jí dokonce slíbit, že se bude držet dál od Sookie.

Lafayette má v noci sen o černošce Mavis – záblesk z jejího života. Mavis jde zrovna s panenkou navštívit své narozené dítě, jeho otec jí ale oznámí, že dítě zemřelo. Nechce navíc ani uspořádat pohřeb, protože by si na něj pak lidé mohli ukazovat, že měl dítě s černoškou a taky proto, že je ženatý. Nepustí Mavis se na dítě ani podívat. Když se Lafayette probere, duch Mavis do něj zrovna vstoupí a očarovaný Lafayette odejde někam ven.

Billa navštíví Sookie s Ericem, aby vstoupili do jeho služeb. Ani jeden z upírů nechce zrovna připustit, aby orhozili život Sookie, ta je ale rozhodnutá, že chce po jejich boku bojovat a ochránit tak ty, které má ráda. Bill nakonec svolí k tomu, aby jim pomohla.

Naštvaný Marcus vtrhne domů k Luně, tam zrovna večeří Sam. S Lunou se pohádají, Sam chce vše urovnat, Marcus je ale i přesto naštvaný a s výhrůžkou odejde pryč. Luna ho varuje, aby se do nich nepletl, nebo ho nahlásí jeho probační úřednici.

Za Jasonem v noci přijde Jessica a řekne mu, že se rozešla s Hoytem, což Jasona rozčílí a vyžene ji nešťastnou z domu tak, že zruší její pozvání. Lafayette (resp. Mavayette) jde domů k Arlene a Terrymu, který zrovna usnul u televize, kde se vysílá další reportáž o zmizení Steva Newlina. Vezme si Terryho zbraň a odejde pryč s Mikeym.

Bill o půlnoci přijde na schůzku s Martonií. Ta ho donutí odhalit svoje další kumpány, se kterými přišel (Eric, Sookie, Pam, …), stejně jako on donutí ji, aby přivedla ty své (Taru, Holly, …). Bill jí navrhne, že zakáže všem upírům útočit na čarodějnice pod pohrůžkou prvé smrti oplátkou za to, že zruší Ericovu a Paminu kletbu. Martonia předstírá, že souhlasí, Sookie ale odhalí, že si v hlavě tajně předříkává další kletbu. Bill okamžitě zavolá svoji lidskou ochranku, která začne na Martonii mířit. Martonia se jen usměje a popuzený Eric jedné z čarodějnic vyrve srdce. Martonia náhle vyvolá mlhu, ve které si všichni ztratí. Tara stihne jednoho upíra zastřelit, Pam jí ale zbraň sebere. Alcide jde v noci k Sookie, nemůže ji ale nikde najít, když najendou uslyší řev ze hřbitova, kam se rozeběhne. Následuje ho i další vlkodlak. Když chce Pam zabít Taru, Bill jí to ale navždy zakáže, jinak ji zabije. Na Sookie zaútočí jeden z čarodějů, ta se ho ale zbaví svým světelným kouzlem, najendou ji ale někdo postřelí. Bill náhle znepozorní a čarodějnice ho dostanou, Eric zase stane tváří v tvář Martonii, která ho ovládne. Postřelenou Sookie ze hřbitova odnese Alcide, kterého celou dobu sleduje Debbie. Eric mezitím stále klečí před Martonií, která na něj uvrhá další kletbu.