Henryho strýc, velvyslanec v Urbino, je zavražděn Francouzi a Henry se chopí této události, aby naplánoval válku s Francií, aby si získal nesmrtelnou reputaci a získal titul francouzského krále. Pán kancléř kardinál Wolsey, který se více zajímá o své vlastní ambice, manipuluje s mladým králem, aby místo toho navrhl „Smlouvu o univerzálním míru“ s Francií. Thomas More, Henryův učitel a humanista, je pro smlouvu, která dále přesvědčuje neochotného Henryho, aby opustil své válečné plány. Ve Francii se bude konat vrcholná schůzka a – proti Katherinině výslovnému přání – má být jejich dcera Marie zasnoubená francouzské Dauphin, stále ještě dítě. Mezitím má Henry soupeře s trůnem vévody z Buckinghamu, krev relativní k dřívějším králům. Buckingham plánuje zavraždit Henryho, a tak chytit trůn pro sebe, nechat Thomase Boleyna a vévody Norfolka v jeho plánu. Boleynovy krásné dcery Mary a Anne se připravují na setkání s králem Henrym; Mezitím Henry zjistí, že lady Elizabeth Blountová, jeho milenka a jedna z královny čekajících dám, je těhotná se svým dítětem.