S podporou Thomase Moreho se král Henry připravuje na setkání s francouzským králem Františkem a podepsáním mírové smlouvy kardinála Wolseyho. Henry slíbil ruku své dcery, princezny Marie, francouzské Dauphin, což způsobilo konflikt mezi Henrym a jeho královnou Katherine z Aragonu. Ve Francii Thomas Boleyn maneuvers jeho starší dcera Mary do Henryho postele ve snaze zajistit laskavost pro rodinu. Vévoda z Buckinghamu se postaví proti králi a tvrdí, že na trůn má lepší právo než Henry Tudor; ale jeho účel zradí Thomas Boleyn a vévoda je popraven. Katherine Aragonská se nadále modlí za Henryho, aby jí dal živého a zdravého syna, ale Henry zápasí s teologickým problémem, že se oženil s manželkou svého bratra, a ptá se, zda jeho nedostatek synů může být Božím trestem. Existuje mnoho oslav, protože lady Elizabeth Blountová porodí Henryho nelegitimního syna, Katherininu bolest. Když Henry ztratí zájem o Mary Boleyn po krátké době, Thomas Boleyn se obrátí ke své mladší dceři Anne, aby ji nahradil.