Když kardinál Wolsey ztratil šanci být papežem s rozhodnutím krále Jindřicha jít do války proti Francii, nová dohoda se Španělskem a synovec královny Katheriny Charles, svatý římský císař, mu nabízí novou naději. Thomas More je rytíř Henry a je obviněn ze zničení jakýchkoli kopií luteránské „kacířství“, kterou může chytit, očividně bolí More (i když to také považuje za kacířské). Zasnoubení princezny Marie s francouzským Dauphinem je přerušeno ve prospěch sňatku se Charlesem Španělskem; a Henryho starší sestra, princezna Margaret, se má oženit s portugalským králem. Henry Brandon, Henryův přítel, je vyroben vévodou ze Suffolku, aby ji mohl doprovodit do Portugalska. Mezitím se Anne Boleyn poprvé setkává s Henrym tváří v tvář na maškarádě a zanechává na něj zřetelný dojem.