Jako odměnu za to, že Martin Luther ve své knize Obrana sedmi svátostí obvinil papeže, křesťana Jindřicha „Obránce víry“, ale štětec se smrtí způsobí, že král hledá řešení svého nedostatku dědice. Princezna Margaret se neochotně ožení s portugalským králem, ale unie je krátkotrvající; Henryova touha po Anne Boleynové se zintenzivňuje. Když Wolsey zatkl královského sekretáře jako domnělého francouzského špiona, nahradil ho jeho chráněncem, chytrým obyčejným jménem Thomas Cromwell.