Král Henry je ohromen zvratem ve svém spojenectví s císařem Karlem a je nucen hledat jinde evropskou podporu, zatímco Anne Boleyn odmítá svou nabídku statusu paní a zanícuje jeho touhu oženit se s ní. Zintenzivňuje se spojenectví Katheriny Aragonské s Karlem a její nenávist k kardinálu Wolseyovi. Charles Brandon a nově ovdovělá Margaret Tudor se tajně provdají, což rozzlobí krále, a oba je vyhnal před soudem. Henry uděluje vévodovi svému bastardskému synovi Henrymu FitzRoyovi, ale je zlomeninu srdce, když FitzRoy umře jen o několik týdnů později.