Když král Henry získává důvěru, roste jeho nelibost nad tím, jak katolická církev vyřizuje jeho žádost o zrušení manželství s Katherine Aragonskou. V důsledku toho oslabuje postavení kardinála Wolseyho, takže je zranitelný vůči svým nepřátelům. Po obnovení Henryho bývalého spojenectví s francouzským králem Františkem se Wolsey pokouší svolat konklávu kardinálů ve Francii, mimo dosah vlivu císaře Karla, aby o této záležitosti rozhodl. Kardinálové však odmítají přijít na příkaz papeže, který zůstává v zajetí císaře. Na oplátku za zajištění jeho návratu k soudu a usmíření s králem se Charles Brandon neochotně spojí s vévodou Norfolkem a rodinou Boleynů.