Wolsey, nyní jednající výhradně jako arcibiskup z Yorku a žijící v relativní chudobě, je Anne Boleyn odmítnuta a místo toho píše královně Katherine, která se snaží získat její podporu. Thomas More využívá své nové síly jako kancléř a začne aktivně pronásledovat prominentní Lutherany – včetně spálení šesti z nich na hranici, k hněvu Thomase Cromwella. Král Henry považuje své nové privátní rádce za méně zdatné, než Wolsey vedl zemi; hrozí, že znovu nastolí kardinál, podnítí Norfolka a Suffolka, aby našel způsob, jak „ukončit“ Wolseyho. Henry také našel prvky hodně k jeho zálibě v učení Luthera, a posílá Cromwell k plátnu různé fakulty teologie, doufejme, že získá příznivé názory ohledně jeho zamýšleného rozvodu. Wolseyovu tajnou komunikaci s královnou odhalil Cromwell a on je zatčen Charlesem Brandonem a obviněn z velezrady. Jeho pád z milosti je nyní kompletní, Wolsey naříká jeho dekadentní životní styl a spáchá sebevraždu ve vězeňské cele na cestě do Londýna. Anne Boleyn angažuje Henryho při sexuálním setkání, ale přinutí ho, aby provedl coitus interruptus, po kterém zběsile Henry zaútočí.