Jak katolická církev marně bojuje o kontrolu nad požadavky Jindřicha VIII. Na zrušení, král jmenuje vedoucího anglické církve; počáteční protesty jsou potlačeny, když arcibiskup z Canterbury William Warham oficiálně podá clergy Henrymu. Když Anne Boleyn trvá na tom, aby Henry přerušil všechny kontakty s Kateřinou, královna je vyloučena před soud. Reformace začala; Sir Thomas More depresivní kvůli tomu, že tomu nezabránil, rezignuje na Henryho kancléře. Rostoucí nenávist Charlese Brandona k Boleynům – a jeho nedůvěra k Cromwellovi – způsobují, že opustil své spojenectví s nimi a znovu ztratil královu přízeň. Anne je vytvořena Marquess of Pembroke, než ona a Henry navštíví Francii, aby představili Anne jako budoucí královnu Anglie a Henryho budoucí manželku. Po rozhovorech mezi Henrym a Annou s francouzským králem, aby si zajistil jeho podporu, se Anne v jejich komnatě konečně sexuálně podřídila a požádala ho, aby jí pomohl pochopit syna a dědice, kterého oba chtějí, a těsně se vyhnul dalšímu setkání s císařským nájemcem vrah.