Jak reformace shromažďuje tempo, sir Thomas Cromwell se stává stále silnějším jako propagandista v čele nového morálního řádu. Královská důvěra ustoupila pochybnostem. Henryho pronásleduje vzpomínka na popraveného Thomase Morea, zatímco nejistota královny Anny Boleynové hraničí s paranoia. Záležitosti jejího manžela pokračují a snaha přimět její dceru Elizabeth zasnoubenou s francouzským princem selhává, když francouzský král odmítne uznat legitimitu kojenecké princezny; Anina intervence s cizími i domácími politikami také hněvají na krále, protože očekával, že po obdržení její koruny bude hrát podřízenější roli. V důsledku tohoto debaklu se v Henryho a Anne manželství začnou objevovat hluboké zlomeniny. Mezitím Charles Brandon cítí lítost za to, že nevěří své manželce, ale pokračuje v přátelství s králem.