Dny po popravě Anny Boleynové se Jindřich VIII. Oženil potřetí, aby se styděl, pohrdal šlechtičnou Jane Seymourovou – unie, kterou se spolu s jeho poradci modlí, povede k dědici muže; Henry se jeví zdánlivě potěšeným soudem, ale Thomas Cromwell a Lord Rich se tajně starají o své plány na reformaci. Lady Ursula Misseldonová dorazí k soudu, aby počkala na novou královnu, a brzy je paní siru Francisovi Bryanovi. Lady Mary je vyhrožována smrtí, pokud se nepodřídí otcově autoritě a pod vedením španělského velvyslance neochotně vyhoví. Řada katolíků, kdysi věrných předmětů, se vzbouřila proti Henryho křížové výpravě proti katolicismu a rozpuštění klášterů, otřásla Cromwellovou nově nalezenou důvěrou a rozzuřila Henryho.