Za Normou přijíždí do Twin Peaks její sestra Annie. Okamžitě si získá sympatie agenta Coopera. Šerif Truman upadá do deprese po událostech minulé noci. Eckhardt zanechává Catherine tajemnou truhlu. Zatímco je příprava Miss Twin Peaks v plném proudu, Ben přichází na způsob, jak ochránit lesy před Catherininým projektem. Přichází s kampaní na ochranu lasičky lesní.
Foto: ABC