Mark stojí před problémem dvou stromových stvoření, která se připravují na svůj pářící rituál v Central Parku, jehož jsou svědky davy newyorských občanů. Mezitím Randall ztratí svůj penis a Callie je neukojitelná, což nakonec vyústí v potřebu transformace a Mark je jediný muž nablízku, který jí s tím může pomoct.
Režie: Aaron Augenblick & Lucy Snyder
Scénář: Daniel Powell & Greg White
Sledovanost: 2 050 000