Will Shakespeare se zoufale snaží udělat dobrý dojem s College of Heralds, aby mohl získat svou rodinu z erbu a nakonec učinit Shakespeares nóbl. Jediným problémem je, že jeho smrtící soupeř Robert Greene je Mistrem heraldů. Když ale do města přijde drsný africký princ jménem Otello, Will najednou uvidí způsob, jak mezi šlechtou udělat příznivý dojem. Mezitím Otello udělal velmi příznivý dojem na srdci Willova přítele Kate a zdá se, že jeviště je připraveno, aby Robert Greene trochu rozzlobil.