Will právě dokončuje psaní Sen noci svatojánské, příběh lektvarů lásky, kouzla a dřeva plného víly. Je velmi potěšen tím, jak realistické je, když to založil na své vlastní zkušenosti. Ale Burbage a ostatní herci mu říkají, že postrádá trochu komedie, jako třeba postava s legračním jménem nebo velký vizuální vtip. Mezitím se vrátí do Willových ubytování, kde na zemi bude jeho sluha Dole položit tu hlavu osla? Kate má problémy s ní, protože lord Egeus, poměrně starý, ale velmi bohatý pán, ji zazářil a Robert Greene je odhodlaný být dohazovačem. Cestou jsme se dozvěděli něco více o tom, jak Will a Anne našli lásku a jak se Willovi podařilo chytit milostný lektvar.