Královna porodí dítě, ale od pohledu je jasné, že otcem není král. Phillippe chce do války pro Španělsku. Moncourt se dočká od krále značného ponížení.

Král prohlásí, že dítě se narodilo již mrtvé. Spolu s maršálem řeší, co udělat s černým novorozenětem. Není to jen otázka cti, ale i bezpečnosti státu. A královo motto je: Stát, to jsem já. Informace o tom, že dítě je naživu nebo tmavé pleti, je životu nebezpečná. Osobní sluha Bontemps ale přesvědčí krále, aby ušetřil život dcery, a odveze ji tajně do kláštera. Spiklenci se množí. Chtějí zastavit buď válku nebo stavbu Versailles. Phillippe chce do války, ale král si myslí, že na to není připraven. Za pomoci Chevaliera se Phillippe prezentuje u dvora v dámských šatech a způsobí skandál. Král je mezitím v posteli své švagrové, Henrietty, i ona se přimlouvá za Phillipovu účast ve válce. Bratři se pohádají, Ludvík nakonec Phillipovi vojsko svěří. Královna se stále nevzpamatovala z porodu, naopak, vede se jí čím dál hůře. Nakonec ji zachrání Claudine, i když jako žena nesmí vykonávat lékařskou praxi. Král pořádá slavnosti a během ní zostudí Mountcourta přede všemi. Také prohlásí, že si šlechta bude muset zvyknout na pobyt mimo Paříž. Protože Ludvík nechce být králem Paříže. Chce být králem Francie.