Král Ludvík si přeje, aby se šlechta přestěhovala za ním do Versailles, pod podmínkou, že předloží důkaz o svém šlechtickém původu. Ve Versailles se objevuje africký vyslanec.

Ludvík řeší svůj obraz v očích svých poddaných. Zapuzený Mountcourt hledá útočiště u nejsilnějšího králova protivníka Cassela. Cassel se ho snaží využít a pošle ho přepadnout nejprve náklad s vínem a posléze šlechtickou rodinu Parthenayových, mířící na královský dvůr. Rodina je vyvražděna, jen zraněná dívka uniká. Bezpečnostní situace v lesích kolem Versailles je neúnosná. Philippe se chystá do války. Sophie při vycházce zaléhne ne lešení sympatického dělníka Benoita. Matka s ní má ovšem jiné plány. Mezitím přijíždí africký princ Annaba, jeho přijetí dostává na starost královna. Král s vyjednáváním příliš nespěchá. Bere prince do kláštera, kde řádové sestry vychovávají černou královskou dceru. Tlačí jej k dohodě a rychlému rozhodnutí, protože přišla zpráva, že zemřel princův otec. Dohoda je podepsána. Cassel ignoruje předvolání před krále a pálí jeho obraz.