Lupiči vedeni Montcourtem zavraždí skupinu přátel krále Ludvíka, včetně jeho kmotřenky. Fabian má za úkol odevzdat vrahy spravedlnosti. Philippe vítězí u Cambrai.

Král zuří. Požaduje okamžité nalezení vrahů. Šlechtické rodiny se bojí a odkládají cestu do Versailles. Z fronty přichází dobré zprávy, Philippe vítězí a navíc je hrdinou na bojišti. Marchal hledá zraněnou dceru Parthenayových, ale přichází pozdě, dívka mu umírá v náruči. Cassel zuří, že Montcourt šlechtickou rodinu vyvraždil, původně je měl jen oloupit. Cítí, že odveta bude následovat. Marchal pátrá po vrazích. Markýza de Montespan se pomalu dostává do královy přízně. Sophie se učí poměrům na královském dvoře, Chevalier rozehrává pomluv a intrik, ale nakonec se sám stane terčem vydírání. Henrietta začíná krále unavovat. Ludvík odjíždí na frontu, aby odvezl Philippa a dohodl příměří. Philippe se předčasnému odjezdu brání, chápe, že jej chce bratr připravit o slávu.