Philippe dostává příkaz, aby si vzal falckou princeznu a zajistil tak německé spojenectví. Je odvolán Chevalierův exil. Ludvík pořádá slavnost na počest falcké princezny. Znovu dochází k otravě.

Madame de Montespan je ve vysokém stupni těhotenství. To se nelíbí ani církvi, ani královně, ta pozve do Versailles nového kazatele, otce Pascala. Chevalier se smí vrátit z exilu do Francie. Marchal se snaží najít zdroj „afrodiziakálního“ prášku. Sophie ho má koupit. Claudine jej testuje, ale je to skutečné afrodiziakum. Konečně je rozhodnuto, že si Philippe vezme princeznu falckou. De Montespan se bojí ztráty své pozice, i církev ji nutí, aby ukončila svůj poměr s králem. Chevalier žárlí na blížící se sňatek. Philippe a Liselotte Falcká se poprvé setkávají. Liselotte Philippa velmi překvapí svým bezprostředním chováním. Mezitím dochází k dalšímu případu otravy, tentokrát ve vězení. Zahradník překvapí v lese Thomase, ten se bojí prozrazení a zabije ho. Madame de Montespan porodí.