Ludvík ukončí svůj vztah s madam de Montespan, která se plná ponížení uchyluje k temným silám. U Liselotte je podezření na otravu. De Cassel prozradí Thomasův plán králi.

Ihned po svém příjezdu se král rozejde s madame de Montespan. S novou energií se vrhá na státnické záležitosti a dostavbu Versailles. Liselotte zvrací a vypadá to na otravu. De Casselovi je také čím dál hůř. Král pořádá večírek pro celý dvůr, madame de Montespan se pokusí o velké entrée s ohňostrojem, aby ho zaujala, ale efekt je opačný, Král si myslí, že zapomněla, kde je její místo. Liselotte je těhotná, to je radostná zpráva pro všechny. V paláci dojde k dalším dvěma úmrtím. Král se vydá hledat Marchala k hrobu Claudine. Žádá ho, aby se vrátil do jeho služeb. Královna se snaží zaplnit prázdné místo po madame de Montespan, nikoliv sebou, ale hledá zbožnou ženu bez ambicí, napadá ji madame Scarron. Zoufalá de Montespan požádá o pomoc i Philippa. Marchalovi dochází možnost existence vydírání na královském dvoře. Thomas navštíví nemocného de Cassela a snaží se z něj dostat informace, de Cassel odmítá. Sám jde za králem a všechno mu řekne. O svém zapojení do spiknutí a o Thomasově vydírání. Marchalovi je podezřelé bohatství Gastona de Foixe. Madame Scarron dostává od krále titul a panství. Král chce, aby se Philippe sblížil s Thomasem. De Montespan znovu konfrontuje krále, když jí řekne, že ji už nemiluje, vyhledá Agáthu a na její radu se uchýlí k temným silám. Vyhledá temného kněze, který působí také v nevěstinci a kterého potkala i Claudine při hledání tajemného jedu.