Lidé a bozi. Ludvík s Filipem přemýšlejí, jak nadále zachovat tajemství o totožnosti vězně.
Kardinál Leto ztratil svůj hlavní trumf, ale nepřipouští si porážku. Přesvědčí Colberta a Liselotte, aby pozvali infantku Isabelu Portugalskou do Versailles a nabídli ji Ludvíkovi za manželku. V ulicích Paříže začínají klíčit semena vzpoury.