Abigailova funkce starosty je ohrožena, protože Gowen zakresluje ve stínu, který má být obnoven. Ray Wyatt slibuje Elizabeth, že železnice pomůže nedostatečně financované škole, ale v šokujícím zvratu událostí nakonec zjistí, že její učitelská pozice je ohrožena. Jack se krátce sejde s mladším Mountiem, kterého mentoruje na Akademii, když prochází městem, zatímco nováček Carson Shepherd přistane v kavárně po tom, co utrpěl zranění, které ho odvádělo od železniční práce. Abigail a Frankův vztah je stále v limbu, ale Rosemary plánuje s Codym plán, jak je spojit. Bate Tateové, bratři Tateové, kteří se nezastavili poté, co Billa, Jacka a Franka zmařili loupežnou výpravu, se vrátili do údolí Hope se zaměřením zaměřeným na provedení odvážné bankovní loupeže.