S klíčovým svědkem proti němu najednou a záhadně nikde nenajde, Henry Gowen znovu zaujme svou pozici starostky údolí Hope a bez varování varuje Elizabeth jako učitele školy, přičemž jako příčinu cituje skrytý skandál z její minulosti. S podporou téměř celého města – zejména dětí – a vášnivým Abigailem po boku Elizabeth putuje na Cape Fullerton v naději, že vyřeší falešná obvinění proti ní. Jistě, že v Gowenově příznivém jednání se železnicí hrají velké peníze, Bill stanoví plán, aby zjistil, co se mezi Gowenem a Rayem Wyattem děje nepodmíněný obchod. Po několika dnech výuky pod vedením pana Stonemana, přísného a náročného nového učitele školy, Cody zaujme obranu Emily a vede studenty do stáže. Když Jack doručí bratry Tate do velitelství Mountie, dostane špatnou zprávu o mladém Mountie, kterého mentoruje, což na něj těžce váží.