Když do Mount Hope Valley přijde nový Mountie, Nathan Grant, Elizabeth konfrontuje své vzpomínky a Bill se s ním váhavě spojí, aby vyšetřil podezřelé loupeže. Rosemary si koupí telefon a Lee se obává, že tato nová technologie přispěje k drsným tendencím jeho manželky. Mezitím Jesseho žárlivost Lucas dosáhne bodu varu.