Jednoho dne se Neal od June dozví, že její vnučka Samatha byla vyškrtnuta ze seznamu pro transplantaci ledviny. June Nealovi poví celý příběh, řeknu mu, že si ji vyhledala jistá Melissa Callowayová z charitativní organizace s nabídkou, že by mohla Samathu opět zařadit za menší poplatek 100 tisíc dolarů.
Mozzie, který v tu chvíli vystupuje jako její finanční poradce, aby poskytl čas Nealovi, který se snaží získat nějaké informace, které by mohl předat Peterovi, aby mohl případ řešit oficiálně. To se mu také povede. Neal zjistí, že kliniku vede doktor Wayne Powell, který má velmi dobrou reputaci. FBI se podaří zjistit, že charita pravděpodobně využívá země třetího světa jako banku pro orgány.
Neal s Peterem se dostanou na akci pořádanou Doktory bez hranic a Nealovi se podaří přesvědčit Powella, že je lékař a hodně cestuje do Indie. Powell požádá Neala, aby mu v Indii našel dárce se 100% shodou. Mezitím se Peter neúmyslně zaplete s Mellisou, která ho začne svádět a pozve ho na prohlídku jedné z jejich klinik.
Peter pozvání využívá a jakmile FBI zjistí závažnost celé situace, že ledvinu potřebuje sám Powell a své cesty po světě financuje z peněz dárců, kterým řekne, že je vyškrtli ze seznamu a požaduje po nich dodatečný finanční obnos, aby je zařadili zpět. Jakmile si FBI vyžádá účetní knihy, zaměstnanci kliniky je okamžitě začnou ničit.
Pomocí jednoduchého triku se podaří Nealovi proniknout na kliniku a získat důležité informace o pacientech doktora Powella. Přitom je ovšem zajat ochrankou kliniky a uvězěn v Powellově kanceláři. Nealovi se podaří s pomocí Petera utéct. Nakonec se jim podaří na Powella sehrát dokonalé divadélko a sám se usvědčí ze svých zločinů.
Scénář: Joan B. Weiss
**Režie: Dennie Gordon
Foto: USA Network