Sára zjistila, že Neal skrývá údajně zničený poklad z německé ponorky, a než aby mu řekla pravdu, se rozhodne od něj odejít a Nealovi tak dojde, že o pokladu zřejmě ví.
Neal mluví s Peterem o rozchodu se Sárou a přidávají se ke sledovačce, ze které Diana posílá Jonese po těžkém dnu si domů trochu odpočnout. Toho však místo odpočinku čeká nemilé překvapení v podobě příliš dobře vytrénovaného lupiče, který má spadeno na jeho poštu.
Zloděj přišel pro dopis, který mu poslal jeho starý přítel Jimmy z Jižní Afriky, kde pracuje jako žoldák. Neal zjišťuje, že to není obyčejný pohled. Pod známkou se totiž skrývá mikrotečka, na které se ukrývá plán dolu na palladium, které se používá v mobilech, počítačích či autech.
Do úřadu zavítá i Jimmyho žena Isabelle, která má s Jonesem dlouhou, romantickou historii.
Soukromá armádní společnost Berrett-Dunne, pro kterou Jimmy pracuje, pořádá oslavu a tak se týmu naskytne příležitost, najít jejich jediného podezřelého, který se skrývá za přezdívkou Striker, a protože je Isabelle jediná, která ho viděla, vydává se tam Jones s ní. Na oslavě se však objeví i sám Jimmy, který jim, předtím než uteče, zanechá stopu k nevyřešené vraždě.
Mozzieho rozchod Neala se Sárou netrápí, myslí, že je to v Nealův prospěch, přesto se musí mít před Peterem a Dianou, kteří sledují novou stopu, mít pořád na pozoru.
V hlavních rolích:
Matt Bomer (Neal Caffrey), Tim DeKay (Peter Burke), Willie Garson (Mozzie), Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke), Sharif Atkins (Clinton Jones), Marsha Thomason (Diana Barrigan)
Dále hrají:
Hilarie Burton (Sara Elis)
Scénář / Režie
Matt Negrete / David Straiton
Trailer
