Bývalý podvodník a agent FBI společně potírají korupci, řeší krádeže či špionáže.
Po třech letech hry na kočku a myš si Neal Caffrey, geniální zloděj a podvodník odpykává čtyřletý trest v jednom z nejstřeženějších vězení USA. Čtyři měsíce před svým propuštěním uteče, aby našel svou přítelkyni, která ho mezitím opustila. Dopadnout se ho vydává jediný člověk, který ho kdy dokázal chytit – agent FBI Peter Burke. Když je Neal zpět za mřížemi, a tentokrát na celých pět let, dá Neal Burkovi stopu týkající se jeho jiného případu. Peter se proto za ním vrací do vězení a Neal mu nabídne pomoc pod podmínkou, že si tak odpyká svůj trest na svobodě pod jeho dozorem, zatím co mu bude pomáhat posílat lumpy za mříže.
K řešení nejsložitějších případů si najměte nejchytřejšího kriminálníka.