V kanálech dva dělníci najdou rozebranou mrtvolu mladého běžce Thomase Griffina. Dr. Llewellyn věří, že jeho vrah odstranil žaludek a vnitřnosti. Další oběť, Anne Ayres, se nachází ve stejném stavu jako Thomas. Obě byly profilovány novinářem Peterem Dunnem, současně byl městský farmář Josie Eagle pronásledován zlověstnou skupinou.