Jeden starší zaklínač navštíví dva vesničany, aby jim vzal jejich syna Geralta, ze kterého chce udělat zaklínače. Geralt se tak ocitá v rozvalinách Kaer Morhen, kde z něj udělají prvního zaklínače s emocemi.

Mladík Geralt je odvezen na místo zvané Kaer Morhen, kde je místními zaklínači cvičen na zaklínače. Těmi se však stává jen malé množství kadetů, a tak místní hlavní kněz Vesemir navrhne jiný způsob proměny mladíků. Prvním pokusným kadetem se stane Geralt, jehož mutace vyvolají pochyby v zaklínači Gwidonovi, který se začne dožadovat důkazů, že je z Geralta skutečný zaklínač.

(Zaklínač Geralt ve svých raných letech. Foto: TVP SA)

Geralt se proto ocitá v lesích, kde má delší dobu přežívat. Daří se mu to dobře, dokonce si ochočí i vlka a zachrání jednu dívenku. Během toho je zároveň svědkem toho, jak Gwido a jeho přisluhovači přepadávají konvoje, aby měli zaklínači jak dostatek jídla, tak i kadetů. Gwido však tak činil v rozporu se zaklínačskými zásadami, a tak když to o něm Geralt poví ostatním, Vesemir vykáže Gwida pryč a Geralt je i nadále cvičen na zaklínače.