Schyluje se k honu na draka a Geralt se do celé situace zamotá kvůli tomu, aby mohl trávit více času s Yennefer. Kromě toho poznává záhadného Borcha Tři Kavky, který nemá zájem draka lovit, ale chránit.

Geralt se zrovna věnuje své další zakázce, ale během ní poznává Borcha Tři Kavky a jeho dvě exotické společnice. Borch je zaklínačem ohromen, líbí se mu jeho filozofie, a proto s ním stráví pár pěkných chvil. Když se následně vydají na cestu, bard Marigold jim oznámí, že v okolí zrovna probíhá hon na draka. Borch by se ho rád zúčastnil, aby draka ochránil, ale Geraltovi se do toho nechce. Když však následně spatří svou lásku Yennefer a zjistí, že i ona se bude podílet na lovu, přidá se k Borchovi.

(Borch si Geralta brzy oblíbil. Foto: TVP SA)

Skupina cestuje a poznává další zájemce o skolení draka. Geralt má během toho příležitost si promluvit s Yennefer a zjišťuje, že ta chce draka zabít kvůli tomu, aby z něj extrahovala ingredience do lektvaru, díky kterému by mohla mít děti. Po několika nepříjemných událostech se nakonec všichni dostávají na místo se zlatým drakem. Ten ihned přemůže své první oponenty a král Nedamir si díky Geraltovi uvědomí, že draka nemá cenu lovit, a tak celý hon odvolá. Zlatý drak se následně promění zpátky na Borcha a Geralt a Yennefer odjedou společně pryč.