Když se Will a Grace ve výtahu setkají s cizincem jménem Ned, Grace obviní Willa, že je příliš milý k lidem, které nezná. Zatímco se Grace spřátelí s Nedem a pozve ho na večeři, Will o něm učiní nějaké nepříjemné poznámky, ale brzy zjistí, že Ned není nejlepší společnost, která by ho udržovala. Mezitím má Jack potíže ve své nové společnosti, SÍTI GAY, protože má pocit, že se nemůže vztahovat ke svým spolupracovníkům poté, co mu vysmívali jeho panenku Cher. Karen a Rosario poskytují potřebnou podporu.