Zatímco tráví prázdniny v Willově (Eric McCormack) matce Marilyn's (hostující hvězda Blythe Danner), Grace se s Willovým bratrem a starým plamenem Samem utěší. Samova adoptivní dcera najde v Karen fanoušek, který je malá holčička fascinována. Mezitím Jack pomáhá Willovi jasně homosexuálnímu desetiletému synovci zorganizovat a provést vánoční show, o které je Marilyn nadšená. Will tiše zuří, protože Marilyn je vůči mladému chlapci mnohem tolerantnější, než kdy byla od svého vlastního syna.