Karen představí Willa a Grace nové lásce k jejímu životu, Phil. Will a Grace se však stále více podezřívají, že Phil má zlověstné úmysly pro svého přítele. Když slečna Coco Peru řekne Jackovi, že svůj bar uzavírá navždy, Estefan vybízí Jacka, aby se stal jejím novým majitelem.