V určitém nízkém procentu populace dříme skrytá síla. U některých lidí se neprojeví vůbec, u některých jen mírně, u některých ale v plné síle. Tito lidé jsou nazývaní čaroději a bývají povoláni, aby lovili ty, kteří svojí moc zneužívají (nebo naopak jsou loveni). Do japonské jednotky (lovců) čarodějů se dostává i patnáctiletá čarodějka Robin Sena z Itálie. A rychle zjišťuje, že na tom všem něco pekelně smrdí a ani její život není v bezpečí.