Kingsbridge je zaneprázdněn Fleece Fair, ale vrzající a drsný most ve městě může kdykoli selhat. Poté, co byla Caris donucena k milování bez lásky, pokračuje v tom, že uvidí Merthina a pokouší se mu získat příležitost přestavět městský most. Výsledkem čarodějnické zkoušky je velkolepá tragédie.