Neviditelná zvířata se šíří městem, ničí majetek a pošlapávají federálního zaměstnance. Po příjezdu do města začnou agenti hledat v nedaleké zoo s vyznamenáním, že nikdy nejsou místem živého narození. Ať už je to kvůli podezření Muldera, mimozemšťané „sklízejí“ mladé, nebo, jak tvrdí Scullyová, odhodlání skupiny pro práva zvířat uzavřít zoo, jediným spolehlivým svědkem se zdá být gorila podepisující ruku jménem Sophie.